ESB: emite primer bono verde europeo para energía en Irlanda
ESB coloca su primer bono verde europeo por 500 millones de euros para acelerar la descarbonización del sistema eléctrico irlandés. La operación, con vencimiento a 10 años y un cupón del 4,375%, marca un hito como la primera emisión de este tipo por una empresa corporativa de Irlanda bajo el reglamento europeo de bonos verdes.
La compañía estatal irlandesa canalizará los fondos hacia infraestructura de transmisión y distribución eléctrica, generación renovable y sistemas de almacenamiento con baterías. Estos proyectos se rigen por el Marco de Finanzas Verdes actualizado de ESB y su documento de bonos verdes europeos, ambos evaluados de forma independiente.
Moody’s otorga la calificación máxima de sostenibilidad al marco de ESB
La calificadora Moody’s Ratings asignó la puntuación más alta posible, "Excelente", al Marco de Finanzas Verdes de ESB tras su revisión independiente. Moody’s también completó una revisión previa a la emisión del documento de bonos verdes, validando la estructura de elegibilidad de inversiones.
Esta es la cuarta emisión de bonos verdes de ESB, pero la primera bajo el reglamento específico europeo. La diferencia reside en los estándares de transparencia y reporte que exige la normativa de la UE, más estrictos que los marcos voluntarios anteriores. Para inversores institucionales, esto reduce el riesgo de "greenwashing" y facilita la clasificación de activos sostenibles en sus carteras.
20.000 millones de euros de inversión planificada hasta 2030
ESB proyecta desembolsar aproximadamente €20.000 millones en capital antes de 2030. El objetivo es construir un sistema eléctrico capaz de absorber el crecimiento residencial, la expansión económica y la transformación tecnológica del país, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno irlandés.
Anne Marie Kean, tesorera del Grupo ESB, destacó que el respaldo de los inversores refleja confianza en la estrategia de la compañía y en su programa de modernización de la infraestructura eléctrica. También señaló que demuestra el valor que los mercados otorgan a una base clara y transparenta para financiar la transición energética.
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BBVA e ING lideran la estructuración sostenible de la operación
BBVA Corporate Investment Banking e ING actuaron como Coordinadores de Sostenibilidad conjuntos, apoyando a ESB en el desarrollo del marco actualizado y del documento de bonos. Como Joint Bookrunners participaron BBVA, Goodbody, ING, MUFG y Société Générale en la colocación.
La estructura de la operación, con múltiples bancos europeos y asiáticos en roles clave, ilustra cómo los bonos verdes bajo reglamento europeo están ganando tracción entre actores corporativos fuera de los mercados tradicionales de utilities alemanas o francesas. Para el público hispanohablante, el rol de BBVA como coordinador sostenible y bookrunner es notable: el banco español consolida su posición en el segmento de bonos verdes corporativos en Europa occidental.
¿Veremos más empresas estatales de países periféricos de la UE adoptar el formato de bonos verdes europeos antes de que termine el año?
Información publicada originalmente por reNEWS.